"十五五"时期(2026–2030)各领域国家级专项规划密集发布。本页将已发布的主要专项规划逐一拆解:核心量化目标、重点任务、A股受益板块与跟踪指标。点击卡片切换到对应规划的详细分析。规划清单持续更新中。
评分体系:政策能级20% + 资金规模25% + 增量确定性15% + A股映射20% + 首次新意10% + 催化频率10%。S级=核心主线(≥85),A级=重要方向(70–84),B级=关注即可(<70)。评分基于公开政策与研报整理,仅供参考。
规划里先找时间点+数据
现在是多少,差距多大
缺口÷年数=所需增速
落后=政策加码预期
"首次被定义"且未充分定价
2030年社零总额目标 60万亿,2025年基准约 50万亿,五年缺口 10万亿。健康消费首次以专栏形式进入国家级消费规划,六大赛道并列——本页把 现在数据、目标增长点 与 各赛道A股标的 放在一张地图上。
家里不需要十台洗衣机——靠以旧换新撑起的耐用品消费,很难再当未来五年的主力。
10万亿增量绕不开服务:服务零售增速持续高于商品零售,健康类消费普遍双位数增长。
此前健康只是分散融合在养老、托育、文旅里,没有"健康消费"概念。
各行业开始探索挖掘健康消费。
健康消费首次以专栏四单列,六大赛道并列,配套三大行动+量化目标(2030年1万家以上健康驿站;对比:2025年零售药店约65万家)。
投资含义:政策文件里的"首次""第一次"常伴随一轮从主题到业绩的定价过程——首次被定义、尚未被充分定价的方向,是重点观察对象。
零售药店向"健康驿站"升级,从药品零售渠道转向健康服务终端;2030年建1万家以上健康驿站。
消费健康(营养健康食品)2025年超1.1万亿,预计未来五年CAGR 7–8%,远高于社零3.68%目标。
康复医疗器械、家用医疗、养老护理;上万亿规模+双位数增速,慢病康复与养老是医疗后市场主分支。
健康体检、慢病管理、第三方医学检验;基数小但双位数增长,健康管理服务化是增量来源之一。
医疗信息化、互联网医疗、AI辅助诊疗;健康消费"数字化"主攻方向,基数小、弹性大。
品牌中药、中药OTC、药食同源食品;药食同源主流电商2025年1000亿+,同比+28.9%,六赛道中增速最亮眼。
齐衡DK预告:第2课的核心是区分消费型医疗与治疗型医疗。两者的需求驱动、支付方式、政策属性完全不同——A股的投资逻辑也完全不同。政策增量集中在"消费化"一侧。
| 跟踪指标 | 对照基准 | 怎么用 |
|---|---|---|
| 社零总额月度同比 | 年化 3.68% 进度线 | 持续低于→政策加码预期;高于→景气兑现 |
| 服务零售额增速 | 商品零售增速 | 服务持续高于商品=结构验证,利好服务消费标的 |
| 健康驿站建设进度 | 2030年 1万家 | 跟踪连锁药房门店转型公告与数量 |
| 药食同源/线上健康销售增速 | 双位数持续性 | 验证消费化/数字化子赛道景气 |
| 政策催化日历 | 两会 / 中央经济工作会议 / 健康消费促进活动 | 主题催化节点,提前布局要谨慎 |
| 上市公司季报营收 | 是否跑赢社零(3.68%) | 业绩兑现是主题变主线的关键 |
规划里先找时间点+数据目标
现在是多少,差距多大
缺口÷年数=所需年化增速
超额还是落后,落后=政策加码预期
"首次被定义"且未被充分定价=重点
"六张网"指国家水网、新型电网、全国一体化算力网、新一代通信网、城市地下管网、现代物流网六类网络基础设施,由2026年4月底中央政治局会议明确提出,是"十五五"时期扩投资、稳增长、促转型的核心抓手。六张网贯通能源水利、算力通信、市政民生、流通循环各领域,以系统集成、实数融合、绿色安全、供需适配为特征。发改委口径:2026年"六张网"及相关重点领域投资规模将超过7万亿元;券商(财通证券)测算"六张网"布局涉及约25万亿元投资,三大高景气主线为算力网(东数西算)、新型电网(特高压+配网)、城市地下管网(综合管廊+生命线工程)。
全国一体化算力网+智算中心建设,服务器、光模块、液冷、IDC运营直接受益,AI算力景气度最高的新基建主线
源网荷储一体化+特高压外送通道+智能配网改造,电网投资持续加码,设备龙头确定性受益
5G深度覆盖+6G预研+卫星互联网,"空天地海"一体化通信网建设带动主设备、光通信、卫星产业链
燃气、供排水、供热管网更新+综合管廊+城市生命线安全工程,管网材料与监测设备需求确定性强
跨流域引调水、防洪排涝、农田灌溉重大工程,水利投资持续加码,龙头施工与设备受益
国家物流枢纽+多式联运通道+城乡配送,降低全社会物流成本,快递物流与港口航运受益
《"十五五"碳达峰行动方案》是"十五五"时期碳达峰工作的顶层行动纲领,衔接"双碳"目标与美丽中国建设,部署能源、工业、交通运输、城乡建设、循环利用等5方面重点任务。核心逻辑是"先立后破":在保障能源安全前提下,以节能降碳改造、非化石能源替代、碳市场扩容、绿色低碳技术为抓手推动碳排放强度下降,为2030年前碳达峰、2060年前碳中和夯实基础。与《新型能源体系建设"十五五"规划》《循环经济发展"十五五"规划》《工业绿色低碳发展"十五五"规划》《美丽中国建设"十五五"规划》构成绿色转型政策矩阵。
重点行业节能降碳改造倒逼余热利用、高效电机、锅炉等节能装备需求放量
建立MRV体系与碳市场扩容,催生碳排放监测、温室气体分析仪、碳计量服务需求
非化石能源占比提升,绿电交易与绿证收益改善运营商盈利
能源转型配套储能与氢能等新技术,CCUS产业化试点推进
循环利用重点任务衔接循环经济规划,再生资源龙头受益
《全国气象发展"十五五"规划》部署"十五五"时期气象高质量发展,核心是提升气象监测预报预警能力、应对气候变化支撑能力与服务经济社会能力。规划突出三大新方向:一是建立完善低空气象政策法规和标准体系,加强低空基础设施建设,服务低空经济;二是开展自然生态系统碳汇监测,建立全球气候变化业务体系,服务"双碳";三是推进气象数据要素市场化与气象数字化智能化,发展气象经济。气象服务与防灾减灾、农业、交通、能源等行业融合应用场景持续拓宽。
观测站网升级与卫星遥感建设,气象仪器与探测设备需求扩张
气象数据要素市场化+AI气象大模型,气象信息化与数据服务商受益
低空气象基础设施与标准体系建设,为低空经济提供气象保障,关联低空产业链
自然生态系统碳汇监测业务开展,卫星遥感与碳监测能力建设
《国民健康"十五五"规划》是国务院2026年7月13日印发的国家级专项规划(国发〔2026〕23号),对"十五五"时期加快建设健康中国作出系统部署。规划坚持健康优先发展战略,提出到2030年人均预期寿命达到80岁,设PM2.5等2项约束性指标、共19项主要指标;首次提出"全链条支持创新药和医疗器械发展应用",并将脑机接口等前沿技术纳入培育方向;围绕疾控现代化、全生命周期健康服务、健康产业升级等部署重点任务,推动健康服务业迈向10万亿级规模,让健康产业成为国民经济重要支柱。
规划7次提及创新药并首提'全链条支持发展应用',政策定调产业升级,研发与商业化双受益。
首提'全链条支持医疗器械发展应用',国产替代与设备更新获政策加持,板块直接受益。
脑机接口首次纳入国家级健康规划,前沿技术产业化提速,主题催化明确。
健康消费扩容提质,社区药店转型'健康驿站',承接慢病管理与健康管理需求。
规划部署中医药振兴发展,传承创新与消费属性叠加,政策红利持续。
全生命周期健康服务体系扩容,老龄化与消费医疗需求支撑连锁医疗增长。
《中医药振兴发展"十五五"规划》是国家对"十五五"时期中医药工作的顶层设计,坚持中西医并重、守正创新,遵循中医药规律和特点,完善中医药传承创新发展机制,加快推进中医药现代化、推动中医药走向世界。规划提出到2030年实现"人人享有中医药服务"、健全覆盖全民的中医药服务体系的总目标,共设置10项主要指标、27项重点举措、37个重大工程,部署服务、科创、数智、产业、人才、文化、国际化等十方面重点任务,被媒体称为"万亿体量中医药产业的新一轮政策强力加持"。
规划强化中医药服务与消费需求,OTC品种受益基药目录扩容与'十五五'消费升级,红利属性突出(券商:'中药ETF红利属性+政策鼓励')
规划突出科技创新与经典名方研发,创新驱动型中药企业受益新药审评、基药增补与集采洗牌后集中度提升
规划明确'支持中药工业龙头企业发展、加快结构优化转型升级',龙头企业资源整合与并购扩张受益(华润系等)
规划推进中药标准化与配方颗粒推广,饮片/颗粒集采规范化利好具备规模与成本优势的先行企业
规划'加强中药资源保护与利用、提升中药材产业发展水平',规范化种植与溯源体系建设利好道地药材与种植企业
两份文件构成"十五五"能源转型顶层设计:《新型能源体系建设"十五五"规划》提出2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系;《可再生能源发展"十五五"规划》以"扩量提质、可靠替代"为主线,推动可再生能源从"补充能源"迈向"主体能源",总目标为2030年可再生能源消费量18亿吨标准煤、发电总装机35亿千瓦左右,并统筹装机扩张与系统消纳平衡,通过绿证制度、市场化电价、风光储融合、算电协同、绿色燃料等多元场景破解消纳矛盾,巩固新能源产业全球竞争优势。
规划强调扩量提质与海风基地化开发,"十五五"海风新增开工约100GW,整机、海缆、塔筒环节直接受益。
新能源成为装机主体,高效电池片与组件需求延续,"光伏+储能"融合打开新增量空间。
消纳矛盾下储能成为新型电力系统刚需,政策推动源网荷储协同,装机配储与独立储能放量。
西部大基地+西电东送需配套特高压外送与智能电网升级,电网投资持续加码。
装机持续增长叠加绿证收益与电价市场化,优质运营商盈利和现金流改善(券商关注绿电运营商主线)。
新型能源体系建设规划提出积极安全有序发展核电,作为稳定基荷与风光互补,产业链长期受益。
我国城市更新领域首部国家级专项规划,定位"民生工程、发展工程、安全工程",标志着城市发展由大规模增量建房转向存量提质增效。总目标为到2030年城市更新行动取得重要进展、城市开发建设方式转型初见成效;部署"好房子"建设改造等14项重大工程和行动,设10项量化指标聚焦群众急难愁盼。"十五五"期间预计带动约15万亿元投资、年均约3万亿元,是未来五年稳投资、扩内需、保障民生的核心抓手。
规划落地先行受益,设计咨询、城市体检与CIM数字孪生需求释放。
老旧小区、管网与生命线工程的主要施工承接方,订单随项目落地放量。
存量改造与"好房子"拉动防水、涂料、管材翻新需求,龙头集中度提升。
地下管网更新改造为核心任务,管道材料与监测设备需求确定性强。
城市体检、房屋安全鉴定与质量检测需求随更新规模扩大。
存量运营时代物业服务增值,城市更新基金与REITs打通退出渠道。
《教育发展"十五五"规划》是国家"十五五"时期(2026—2030年)教育发展的纲领性专项规划,被视为教育强国建设的"施工图",与《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》相衔接。规划坚持立德树人根本任务,以教育高质量发展为主线,配套量化目标和清晰重点任务,重点部署推进人工智能全学段教育、教育数智化("人工智能+教育")、职业教育产教融合、拔尖创新人才培养、高校分层建设及终身学习体系构建,为2035年建成教育强国打牢基础。
规划明确全学段推进人工智能教育,政策直接打开AI教学产品、智能学习平台需求空间
教育数智化、'人工智能+教育'带动智慧课堂、交互显示、考试信息化设备与软件采购
规划强调职普融通、产教融合,利好职业培训、高教/职教集团及产教融合基地运营
五育并举与课后服务政策延续,利好体育美育、科学素质及机器人教育类标的
两份规划均为"十五五"时期国家级专项规划,也是各自领域的首个"强国"专项顶层设计,共同服务于扩大内需、提振消费与健康中国战略。旅游强国规划提出到2030年旅游业支柱产业地位更加稳固,实现国内出游83亿人次、总花费7.7万亿元、入境游客约1.9亿人次,建设世界级旅游目的地,深化"文旅+百业"跨界融合。体育强国规划锚定2030年体育产业总规模突破7万亿元、人均体育场地4平方米左右、经常锻炼人数比例40%左右,设定五项主要指标,全民健身与竞技体育("三大球")并重,推动体育产业提质升级。
规划直接利好景区客流、门票与索道客运业务,龙头景区在客流目标(83亿人次)下率先受益
入境游扩容至1.9亿人次叠加离岛免税政策加码,免税龙头受益于客流与客单价提升
出游人次与总花费目标抬升,酒店龙头及旅行社量价齐升,出行链景气改善
'文旅+百业'融合与旅游演艺扩容,演艺IP项目全国复制扩张打开成长空间
全民健身深化+产业7万亿目标,健身器材、体育器材装备需求扩容,概念股在规划发布后曾集体涨停
赛事经济、'三大球'振兴与户外运动政策红利,赛事运营与户外装备公司直接受益
该规划是国家"十五五"时期农业农村领域纲领性专项规划,以加快农业农村现代化、推进乡村全面振兴为主线,坚持农业农村优先发展,聚焦粮食和重要农产品稳定安全供给、农业科技自立自强、乡村产业高质量发展、宜居宜业和美乡村建设、农民持续增收等任务。规划提出到2030年粮食综合生产能力达到1.45万亿斤左右(较2025年增加约600亿斤),并部署种质资源保护利用、育制种基地建设、先进农机装备创制、人工智能+农业等重大工程,为"十五五"三农工作划定路线图。
规划将种质资源保护和育制种基地建设列为重点,实质性派生品种制度强化种业知识产权保护,利好种业龙头
规划部署创制应用先进适用农机装备,叠加农机购置补贴与大规模设备更新政策,行业景气度有望改善
规划明确推进人工智能运用和智慧农业发展,政策深化利好农业AI与农业信息化解决方案提供商
粮食产能提升行动与高标准农田建设提升种植效益,规模化种植和土地资源型公司直接受益
两份规划互为配套:发改委《循环经济发展"十五五"规划》以减量化、再利用、资源化为主线,构建覆盖生产、消费、回收、利用全链条的循环经济体系,强化资源安全保障、补齐再生资源短板、加快循环产业升级;工信部《工业绿色低碳发展"十五五"规划》以培育壮大绿色生产力为主线,统筹产业绿色化与绿色产业化,实施"1个行动、提升4个能力、健全2个体系"七大任务。总目标:2030年工业领域二氧化碳排放量达到峰值,资源循环利用产业产值达8万亿元;2035年循环经济高质量发展体系基本建立。
'新三样'退役潮叠加白名单集中度提升,镍钴锂再生受益,是循环经济增量最大赛道
工业危废提纯牌照壁垒高,大宗固废利用量45亿吨目标打开处置资源化需求
焚烧+炉渣金属回收+工业蒸汽增厚利润,现金流稳、高股息,作为循环板块稳健底仓
废塑料规范回收与再生材料应用规模扩大,塑料循环与再生化纤细分受政策直接利好
单位工业增加值能耗降10%目标倒逼节能节材装备、余热利用与绿色工厂改造需求放量
规划强调加快发展氢能、新型储能、绿色微电网,绿氢成本下降带动制氢规模跃升
《美丽中国建设"十五五"规划》是我国生态环境领域首部以"美丽中国建设"命名的五年规划,政策定位为把美丽中国建设宏伟蓝图变成美好现实的总施工图。规划标志着"十五五"时期生态环境治理从以环境治理为重点,向全面推进降碳、减污、扩绿、增长协同的美丽中国建设系统性跃升。规划围绕全面改善生态环境质量,设置9项生态环境质量改善目标,提出7方面重点任务和20项重大工程,涵盖更高标准打好蓝天碧水净土保卫战、固废与新污染物治理、生态系统保护修复、经济社会发展全面绿色转型及监测数智化等基础保障,目标是到2030年生态环境质量持续改善,为美丽中国建设目标实现奠定基础。
规划部署'无废城市'建设、60%以上历史遗留固废堆场治理及新三样(光伏、风电、动力电池)退役回收,循环经济总规模2030年目标8万亿元
支持200个左右城市'无废城市'建设,生活垃圾焚烧+炉渣金属回收与资源化增值,现金流稳定具高股息属性
优良水体比例提高到85%、美丽河湖美丽海湾建设、县城及农村黑臭水体与小微水体治理带来增量订单
PM2.5、优良水体等9项指标纳入约束性考核,推动监测智慧化转型、非现场执法与美丽中国数智化治理需求放量
2030年森林覆盖率达25.8%,围绕生态系统保护修复部署重大工程,生态保护红线与'绿盾'行动带动修复订单
全国碳市场扩围、单位产品碳排放降3%、重点行业清洁运输比例85%,催生碳监测计量与节能降碳改造需求
两份"十五五"专项规划锚定2030年发展目标:综合运输服务规划以"人享其行、物畅其流"为愿景,推进多式联运、旅客联程运输,建设"全球123快货物流圈",目标2030年培育约100家综合物流集成商、基本建成现代化综合运输服务体系;邮政业规划推动寄递物流体系由"规模扩张"转向"质量效益并重",明确快递业务量、收入量价并重目标,重点推进快递进村、进厂、出海与数智化、绿色化转型。
邮政业规划明确量价并重、'反内卷',行业盈利拐点与龙头份额集中获券商(中泰等)背书
国际航空货运通道与快递出海为重点任务,货机运力与跨境物流标的直接受益
铁路货运改革+多式联运比重提升,高铁网络与货运干线价值重估
全球'123快货物流圈'与外贸通道建设利好集运与枢纽港吞吐
规划明确推动无人机、无人车配送试点应用,低空物流被券商列为'十五五'重点主线
数智化转型、'人工智能+邮政快递'与智慧物流部署利好自动化分拣与物流信息平台企业
《现代化应急体系建设"十五五"规划》是"十五五"时期国家应急管理领域的顶层设计文件,由国务院印发,定位为统筹发展和安全、构建"大安全大应急"格局的行动纲领。规划以人民至上、生命至上为原则,推动治理模式向事前预防转型,以智慧应急、科技装备为支撑,系统提升风险监测预警、应急指挥、救援力量、物资保障和基层应急能力,目标到2030年应急管理体系和能力现代化水平显著提升。配套的《安全应急装备产业发展"十五五"规划》提出到2030年安全应急装备重点领域产业规模达1.4万亿元。
规划部署"智慧应急行动",监测预警、指挥调度平台建设需求直接拉动信息化订单
规划要求提高应急通信托底保障和快速抢修抢通能力,专网通信与融合通信设备受益
高层建筑消防能力建设、消防救援装备更新及储能消防等新场景扩张需求
构建"1小时航空救援网络"、航空救援与低空应用列入国家应急产业重点布局,无人机应急救援市场扩容
应急电源、特种车辆等装备是应急保障体系刚需,电网与应急投资双轮驱动
规划部署矿山隐蔽致灾因素普查与本质安全提升,矿山安全监测设备需求上升
这是继"十四五"就业促进规划之后我国就业领域又一里程碑式文件。规划以"把高质量充分就业作为经济社会发展的优先目标"为总基调,深入实施就业优先战略,构建就业友好型发展方式,部署9方面重点任务,总目标是"十五五"时期(2026-2030年)就业保持总体稳定、高质量充分就业取得新进展,使高质量发展的过程成为就业提质扩容的过程。值得注意:规划罕见地未设定城镇新增就业具体人数目标(约30年来首次),转向质量与结构导向。
规划强化职业技能提升与人才队伍建设,职业培训市场需求扩容,政策直接催化(东方财富:中公教育、华图山鼎等职业培训企业迎政策催化)
规划提出培育壮大市场化就业和人才服务力量,人服龙头承接稳就业政策红利与灵活用工需求
规划明确拓展家政、养老、康养等生活服务业就业空间,行业扩容叠加就业补贴政策受益
规划要求开发文旅体育就业岗位、拓展住宿餐饮就业空间,消费服务场景扩容带动行业需求
规划强调人工智能创造就业新空间、培育数字新职业,数字技能培训与AI赋能就业赛道受益